Neugeschäft & Vertrieb
Qualifiziert Interessenten und bereitet erfolgreiche Abschlüsse vor.
- Lead-Qualifizierung
- Bedarfsanalyse
- Angebotsnachverfolgung
- Terminvereinbarung
KI Fähigkeiten
Felix' spezialisierte Versicherungs KI Fähigkeiten
Jede Fähigkeit von Felix ist auf einen spezifischen Aufgabenbereich eines Versicherungsvermittlers spezialisiert und optimiert.
13 Fähigkeiten angezeigt
demnächst verfügbar
Proaktive Kundenbetreuung
Aktive Kundenansprache für Jahresendgeschäft und Cross-Selling.
- Jahresendgeschäft
- Vertragsüberprüfung
- Cross-Selling
- Jubiläumsbetreuung
KFZ-Versicherung
Komplette Abwicklung aller Kraftfahrzeug-Versicherungsangelegenheiten.
- Neuversicherung & Wechsel
- eVB-Nummern
- Grüne Karte
- SF-Klassen
Private Vorsorge
Lebens-, Kranken- und Rentenversicherungen kompetent betreuen.
- Lebensversicherung
- PKV
- Zusatzversicherungen
- Riester & Rürup
Gewerbeversicherung
Umfassende Beratung für Firmenkunden und gewerbliche Absicherung.
- Betriebshaftpflicht
- Cyber-Versicherung
- bAV
- Geschäftsrisiko-Analyse
Schadensmeldung
Strukturierte Aufnahme aller Schadensarten über sämtliche Versicherungssparten.
- KFZ-Schäden
- Hausrat & Haftpflicht
- Gebäudeschäden
- Schadensnummer-Vergabe
Empfang & Intelligente Weiterleitung
Ihr professioneller Erstkontakt, der jeden Anrufer zur richtigen Stelle führt.
- Professionelle Begrüßung
- Kundenerkennung
- Intelligente Weiterleitung
- Unternehmensinformationen
Vertragsservice
Bearbeitet alle Vertragsänderungen und administrativen Anliegen.
- Adressänderungen
- Beitragsanfragen
- Versicherungssummen
- Kündigungen
Dokumenten-Service
Schneller Versand aller gewünschten Unterlagen und Bescheinigungen.
- Versicherungsscheine
- Beitragsbescheinigungen
- SF-Bestätigungen
- SEPA-Mandate
Innendienst-Assistent
Allgemeiner Service-Assistent für alle nicht-spezialisierten Anfragen.
- Allgemeine Anfragen
- Status-Updates
- Eskalation
- Beschwerdemanagement
Terminplanung
Koordiniert alle Termine mit automatischer Kalender-Integration.
- Terminvereinbarung
- SMS & E-Mail-Bestätigung
- Erinnerungen
- Umplanungen
Rückruf-Management
Verwaltet und führt Rückrufe zuverlässig durch.
- Rückrufwünsche
- Erinnerungsanrufe
- Status-Updates
- Dokumentenbestätigung
Anruffilter & Sales-Abwehr
Schützt Ihre wertvolle Zeit vor unerwünschten Werbeanrufen.
- Verkaufserkennung
- Höfliche Abwehr
- Whitelist
- Protokollierung
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